来源:互联网 作者:佚名 时间:2014/1/16 9:45:48
众信旅游(002707.SZ)首次发行A股的发行价格确定为23.15元/股,对应的2012年摊薄后市盈率为22.05倍。该股将今日(15日)实施网上、网下同时申购。大智慧通讯社注意到,中签的大多为机构投资者。
众信旅游方面表示,截至2014年1月10日(T-3日)下午15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到614个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为14.00 元/股-58.80元/股。其中,有效报价配售对象数量为20家,所对应的累计申报数量之和为9310万股。
本次公开发行股票总量为1457.5万股,其中,网下初始发行数量为1020.25万股,为发行总量的70%;网上初始发行数量437.25万股,为发行总量的30%。
网上申购时间为:2014年1月15日(T日,周三)9:15-11:30、13:00-15:00。
网下申购缴费时间为:2014 年1月15日(T日,周三)8:30-15:00。
值得一提的是,众信旅游自降发行价格,将31.8元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分,占初步询价申报总量的96.33%。有分析师指出,此次发行价格低于预期。而其22.05倍摊薄后市盈率也低于行业最近一个月平均静态市盈率38.32倍。
该公司预计募集资金净额为 149,157,823.61 元,拟用于实体营销网络建设项目、旅游电子商务项目、商务会奖分公司项目。
众信旅游是出境旅游专业运营商,主要从事出境旅游的批发、零售业务,以及商务会奖旅游业务。数据显示,受益于出境旅游需求的日益旺盛,该公司近三年的主营收入、净利润的复合增长率在40%左右。
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